苹果被曝强势压价内存：威胁闪迪CEO跪着爬回来
本文来自WeChat公众号： 大橘财经 ，作者：翁彬凯
《华尔街日报》近日亮相长文披露，苹果公司长期依靠高采购量带来的议价能力，迫使闪存芯片厂商大幅降价——直到AI超大规模云服务商扩大芯片需求、抬高售价，动摇苹果企业在闪存行业的主导地位。而闪存芯片供应商正希望借此机会向苹果企业“复仇”。
斯科特·尼尔森是闪存制造商铠侠（Kioxia）的销售主管，他曾Loss责向苹果（Apple）销售闪存，但他厌恶总在交易中吃亏。他所在的日本厂商铠侠过去几乎没有议价能力。苹果是全球最大的闪存买家（闪存就是iPhone中用于存储照片、音乐和应用的芯片），并利用自己的地位从供应商那里压榨每一分钱。
同时，苹果还迫使闪存厂商公开账目，以便监控销售情况，确保没有其他顾客获得更折扣的定价。
长期以来，铠侠和其他闪存制造商对苹果企业用低价购买闪存，却把这些存储空间高价转售给消费者的行为十分不满。尼尔森对这种议价能力上的悬殊尤其恼火，甚至以使用安卓智能手机来表达Dislike。
在南加州沙漠骑行时，他曾拿出一把步枪，射击了自己的旧iPod。
尼尔森保留了那台iPod的碎片。这是第一款采用闪存的苹果设备。如今，随着局面已经逆转，这些碎片被摆在他的办公桌上，承载着一种特殊的纪念意义。
据研究机构TechInsights统计，过去一年，AI超大规模云服务支持商的需求将闪存报价推高至原来的五倍，为铠侠及其他闪存供应商开启了一个新时代。
TechInsights估计，两年前，苹果厂商购买的闪存容量几乎是微软、亚马逊、Meta和谷歌四家厂商合计采购量的两倍。而如今，超大规模云服务商的采购量已经达到苹果的两倍。AI领域的交易赋予铠侠销售主管及其他闪存供应商新的议价能力，使它们能向苹果公司收取更高Price。
今年，Meta、微软和亚马逊都与铠侠签署了合同，通过承诺支付更高Price来确保长期供应。如果产生市场波动，这些合同也能保护铠侠的利润。
相比苹果厂商，超大规模云业务商承担得起更高定价。与制造一部iPhone相比，闪存存储开支在建设数据中心的成本中所占比例较小，而且会计规则允许厂商将相关花费分摊到多年预算之中。
据TechInsights估计，苹果企业今年预计将花费250亿美元购买闪存，采购量大致相当于2025年花费60亿美元所能购买的数目。苹果执行董事长蒂姆·库克（Tim Cook）将不断上涨的内存芯片售价比作“大洪水”。
但据知情人士透露，苹果公司正因此前无视分析师的警告，才对这一变化措手不及。
这些人士称，苹果高管看来自己比任何人都更了解行业。2005年每GB售价68美元的闪存，到2023年已经跌至5美分。如今，AI行业的需求又将Price推升至每GB超过30美分，涨幅达到550%，这正威胁着苹果通过销售更大存储容量所获得的丰厚利润。
去年，iPhone 17 Pro用户向苹果支付了200美元，以获得基础款256GB容量两倍的存储空间。根据《华尔街日报》的分析，当时这部分额外存储对苹果厂商而言的成本为15美元，如今已经飙升至66美元。
iPhone17 Pro（2025）到iPhone 18Pro（2026）的存储Promotion
“苹果公司过去一直对内存供应商极尽压价之能事，”TechInsights分析师沃尔特·库恩（Walt Coon）说，“如今议价能力正在转移，供应商没有理由不感到满意。”
然而苹果公司在一份声明中表示：“多年来，我们一直与许多供应商协作，并高度重视这些年来建立的协作伙伴关系。我们期待继续与他们开展重要联手。”
《华尔街日报》消息称，自苹果厂商首次推出iPhone和iPad以来，直到2025年，苹果向这两类设备用户收取的每1美元额外存储费用中，Draw均毛利润超过80美分。对于2010年以来销售的Mac电脑，Draw均毛利润也接近80美分。
近几个月来，苹果厂商提高了几乎所有产品的Price。iPhone定价Draw均上涨了13%，其中还包括一些通常会降价的旧款机型。
2025年秋季至2026苹果新品的售价变化
对苹果而言，议题在于：消费者面对更高报价，是会延长iPhone的使用周期，还是会继续按照以往的节奏购买新机？对闪存厂商而言，议题则是：苹果企业何时——或者是否——能够重新取得在闪存赛道上的议价长处。
“苹果厂商与闪存行业之间一直是一种爱恨交织的关系，”伯恩斯坦研究企业分析师马克·纽曼（Mark Newman）说。苹果多年来支撑了这些制造商，然而它压制Price的能力虽然有利于自家股东，却让供应商感觉吃了亏。
苹果长期将拒绝承诺作为议价策略
2001年，铠侠当时还叫东芝（Toshiba）。该公司工程师向两名苹果高管展示了一款直径1.8英寸、容量5GB的硬盘。当时他们还不知道该拿它做什么。
一名了解会面具体情况的人士称，苹果高管当即意识到，这款硬盘非常适合苹果的秘密项目。苹果企业买下了这款小型硬盘的独家使用权，它后来成为iPod的核心部件，而iPod也成为苹果企业最具突破性的产品之一。
随着闪存技术出现，统计结果存储又向前迈GF了一大步，而且事实证明，闪存更适合消费电子产品。与含有易损旋转磁盘的硬盘不同，闪存芯片没有任何移动部件。它体积更小，存储容量更大，功耗更低。
2005年，苹果厂商依靠闪存工艺推出了iPod Nano。当时，苹果向五家企业预付了12.5亿美元，以确保这些厂商供应闪存至2010年。2007年6月，苹果厂商带来了iPhone，这款基于闪存的智能机型彻底改变了消费电子行业。
随着iPhone大获成功，苹果厂商逐步占据全球超过五分之一的闪存供应。根据TechInsights的统计结果，苹果每年在闪存上的支出达到30亿至40亿美元，并成为全球最大的闪存买家。
苹果公司对闪存存储的巨大需求增强了自身的议价能力，供应商也不得不Agree苹果提出的全行业Min price格topics件。由于芯片制造的固定成本很高，工厂必须满Loss荷运转才能盈利，闪存制造商同样从苹果的大量订单中获益，这是二者长期合作的基础。
苹果企业还有另一种强硬策略：避免作出承诺。在以极低报价订购闪存后，如果闪存售价下跌，其有时会拒绝收货。这会让供应商手中积压大量卖不出去的芯片，其中包括专门为苹果定制的产品。这种僵局往往以供应商GF一步降低苹果采购Price而告终。
Loss责这一策略的高管是托尼·布莱文斯（Tony Blevins），他曾担任苹果厂商采购部门Loss责人。供应商称，他因精明、甚至可以说是冷酷无情的谈判手段而被称为“Blevinator”（Price杀手）。布莱文斯于2022年离开苹果公司。
他有时会安排与供应商连续举行会议，让较量对手的销售班底可能在会场碰面，从而制造较量压力。有时苹果高管会把谈判拖到午夜之后，中间甚至不安排晚餐休息。
此前，一项关键的合同topics款允许苹果公司审计供应商的账目。据熟悉相关协议的人士透露，闪存制造商通常必须将苹果指定为“最惠用户”，以确保没有其他买家能获得更低Price。苹果通过审计来核实没有任何顾客支付更低报价。
知情人士称，十多年前，苹果公司曾发现美光（Micron）以更低售价向另一名用户销售闪存，并赢得了一项作用数千万美元的仲裁和解。苹果对供应商GF行审计的频率非常高，以至于布莱文斯与专业审计机构的德勤（Deloitte）事务所协商获得了批量折扣。
Generate poster / share QR code
